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管理人 + 理財顧問 + 投資人
管理人：管理客戶、產品、申贖、信披、風控
理財顧問：全渠道主動獲客、客戶關系管理
投資人：在線預約申購、管理資產、獲取報告
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主動獲客
平臺+微信：主動展示產品，在線聊客
官網+公眾號：在線風格測評、預約申購
公眾號+Email：報表一鍵送達，信息一秒發布
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智能 + 可視化
產品、客戶、資產、報表全動態數據圖表
一鍵分紅/計提，自動生成再投資和計提訂單
數據全平臺同步，一鍵生成資產報告自動推送
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合規 + 高效
分紅、計提、報表、信披全部一鍵生成
所有功能和數據確保向特定對象展示
打通管理人-理財顧問-投資人全業務流程
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一鍵創建官網
一鍵創建合規官網，一站式維護管理
信披、展示、引流、獲客、風控全流程
高效管理、自由定制、持續升級
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同步公眾號
凈值、申贖、信披：公眾號一鍵推送
客戶在線風格測試、預約申購
客戶自助查詢、管理資產、完善個人信息
